| name | 井堂さんのワークフロー自動化 (会計事務所向け AI経理 + 税理士CRM) |
|---|---|
| slug | ido-workflow |
| status | active |
| owner | さて・松井 |
| next | 承認ポリシーを井堂先生と確定 / AI井堂の投入判断 |
| updated | 2026-07-13 |
井堂さんのワークフロー自動化 (会計事務所向け AI経理 + 税理士CRM)
- 目的: 会計士・井堂裕功氏の事務所業務を自動化する。要求 6 本柱 (2026-04-06 Beny): ①帳簿=フォルダデータ自動仕訳+エラー報告 ②決算書 3 カ年推移チェック ③申告書の過年度比較+国税重点項目 ④顧客データ連動 ⑤レポート自動作成 ⑥顧客質問への自動回答。金融庁「業種別支援の着眼点」×freee データ突合の月次面談高度化構想も含む。会社戦略上は「会計事業の AI ネットワークビジネスの親玉」(2026-04-24 Beny)、将来像は「まるなげ会計事務所」オンライン完結サービス (2026-05-22)
- 現状ステータス (チャンネル最終 2026-06-28 時点): 顧客向け AI 仕訳 UI はデザイン確定済み。税理士向け CRM はモック v9 (管理画面含む) 完成、CRM フロント実装が crm-monorepo で進行。アカウント発行体制 (代表アカウント→admin が各税理士を発行) を設計、承認ポリシーは井堂先生と相談事項。2026-07-03 Beny「まずは井堂さんにとって便利なものを会計士や会社に納品して、そこからベストプラクティスを学ぶ」
- 技術スタック・成果物: d6e + freee (freee MCP)、ScanSnap による紙証憑入力。UI: ai-keiri-design-google-workspace.pages.dev (「5 分説明でマスターできる」と社内評価 2026-05-10)。松井作成の D6E CRM モック (v7→v8→v9、要件定義 xlsx 付き)。販売パッケージ案: スキャナー HW + D6E ソフト + 導入コンサルで 300〜500 万円 (2026-04-18 和田、確定はログ上未確認)
- 主要な経緯:
- 2026-04-06: キックオフ。井堂氏の要求 6 本柱を共有、「月末に会計業務ワークフロー完成」目標
- 2026-04-29: お試し回。デモ動画・UI 案 5 パターン・ngrok デモ公開
- 2026-04-30: ユーザー体験 Fix、和田が暫定デザイン着手。森弁護士への NDA 整備依頼も発生
- 2026-05-10: 和田「UX は現段階で修正不要」、文字修正 + UI 微調整の指示書を発行
- 2026-06-09〜12: 松井が税理士向け CRM 要件定義・モックを連投、6/12 に税理士 CRM 打ち合わせ
- 2026-06-19: 丸山が CRM フロント実装をほぼ完了 (デモ URL 共有)
- 2026-06-25: sate 指示で crm-monorepo PR #250 の差分整理 (apps/admin 移管、要件を docs/requirements へ)
- 2026-06-28: アカウント発行・承認ポリシーの設計論点を整理 (以降このチャンネルの更新なし)
- 次の一手: 承認ポリシーの井堂先生との合意、管理画面要件の確定、証憑の自動フォルダ振り分け機能 (オックス側と同時検討、2026-07-10)。「AI 井堂会計士」投入タイミングの判断 (2026-07-03 Beny)
- 関係者: 井堂裕功 (顧客・会計監修)、sate (開発 PO)、松井 (営業・CRM 要件)、和田 (デザイン)、丸山 (CRM フロント実装)、KIMURA Yu / Senna (d6e 側)、橋本欣典 (ジョブソリューションズ=テストデータ提供元)、Beny (統括)
生成: 2026-07-13 07:00 JST — 正本は git「izumi」。ここは読み取り専用のビューです。